昨夜美股三大股指集体收涨，英伟达涨近4%。截至收盘，道指涨1.39%，纳指涨2.34%，标普涨1.61%。美国十年国债收益率涨1.98%，收报3.915%，相较两年期国债收益率差-18.4个基点。恐慌指数VIX跌5.93%至15.23，布伦特原油收涨1.39%。现货黄金昨日涨0.33%，报2456.3美元/盎司。美元指数昨日涨0.44%，报103.05。

  昨夜美股三大股指集体收涨，英伟达涨近4%。截至收盘，道指涨 1.39%，纳指涨 2.34%，标普涨 1.61%。美国十年国债收益率涨 1.98%，收报3.915%，相较两年期国债收益率差-18.4个基点。恐慌指数VIX跌 5.93%至15.23，布伦特原油收涨 1.39%。现货黄金昨日涨 0.33%，报2456.3美元/盎司。美元指数昨日涨 0.44%，报103.05。

  美国7月零售销售月率录得1%，远超预期，压制经济衰退担忧;上周初请人数略低于预期，降至7月以来最低水平。利率期货定价美联储今年降息幅度减少到93BP，9月降息50BP概率跌至27%。澳大利亚7月季调后失业率录得4.2%，为2022年1月以来新高。日本6月减持106亿美元美债，中国增持119亿美元。美联储-穆萨勒姆：政策利率变动的时机可能马上就要来临，数据并不支持衰退的观点;博斯蒂克：美联储不能迟迟不采取宽松政策;鲍威尔将于北京时间8月23日晚上10点在杰克逊霍尔央行年会上发表关于经济前景的讲话。

  中东局势-加沙停火谈判各方分歧仍然很大，周五谈判将继续;白宫：伊朗可能会在就没有预警的情况下发起攻击。俄乌冲突-乌军在库尔斯克地区已控制1,150平方公里的土地和82个定居点;美媒曝乌克兰策划实施“北溪”管道爆炸案。德国议员称，若此事为真则应停止向乌供应武器;俄罗斯宣布别尔哥罗德地区进入联邦紧急状态。伊拉克推迟宣布美军在内的国际联盟在伊任务结束日期。

  行业板块方面，除房地产和公用事业分别收跌0.29%和0.01%外，标普其他9大板块悉数收涨：半导体、科技、原料、工业、能源、日常消费、金融、通讯和医疗分别收涨4.81%、2.88%、1.58%、1.35%、1.2%、1.03%、0.93%、0.9%和0.63%。

  概念板块方面，航空ETF涨3.26%，旅行服务板块涨2.56%，高端酒店万豪涨2.21%，爱彼迎涨2.27%，挪威邮轮涨5.64%。太阳能板块涨3.21%。金融科学技术板块方面，PayPal收涨2.72%，NU涨2.99%。网络安全板块涨3.04%，SQ涨3.3%。

  中概股多数收涨，KWEB涨1.65%。台积电涨 2.35%，拼多多涨 2.18%，阿里涨 0.09%，2025财年Q1营收2432.4亿元，上年同期2341.6亿元，市场预期2498.5亿元;预计8月底完成香港主要上市转换，大部分核心外业务1-2年实现盈亏平衡。京东涨 4.25%，2024年Q2营收2914亿元，上年同期2879.31亿元，市场预期2905.1亿元。理想涨 2.13%，新东方涨 1.4%，蔚来涨 2.96%，小鹏涨 2.4%，瑞幸咖啡涨 1.99%，B站涨 2.14%，好未来涨 0.67%，名创优品跌 0.27%。

  大型科技股多数收涨。苹果收涨 1.35%，微软涨 1.18%，微软将于24H2分阶段推出对Azure用户的强制性多因素认证(MFA)。英伟达涨 4.05%，谷歌收涨 0.7%，美国加州一名联邦法官表示，他将在未来几周命令Alphabet旗下的谷歌开放其应用商店，并指责这家科技巨头不接受陪审团关于其垄断安卓应用分发和计费的裁决。亚马逊涨 4.4%，Meta涨 2.01%，Meta关闭网络错误信息追踪工具CrowdTangle，研究人员担忧大选前缺乏可见性。礼来涨 0.13%，博通涨 5.35%，特斯拉涨 6.34%，诺和诺德涨 2.34%。

  CSCO涨6.8%，思科Q4营收同比下降10.3%至136.4亿美元，调整后每股盈利为0.87美元，公司对当前季度的收入预测较为乐观，但该公司宣布，作为战略转变的一部分，计划裁员7%或达数千人。WMT涨6.58%，沃尔玛百货第二季度营收1,693.4亿美元，预估1,684.6亿美元;预计第三季度营收增长3.25%至4.25%。AZN涨1.36%，阿斯利康重磅免疫疗法与奥拉帕利组合获欧盟批准，大多数都用在治疗子宫内膜癌，这是首个获批用来医治子宫内膜癌的免疫疗法与PARP抑制剂组合。TMUS跌0.95%，T-Mobile US因数据保护违规被罚款6000万美元。

  8.15 英国航空监督管理的机构周四表示已选定六个项目，这中间还包括电商巨头亚马逊(AMZN.O)的一个项目，以测试无人机在送货、基础设施检查和应急服务方面的应用。英国民航局(CAA)今年早一点的时候曾表示，希望允许更多无人机用于此类用途。目前英国的无人机用户只能在严格限制下进行视距外范围操作(BVLOS)试飞。这些项目包括亚马逊的无人机送货服务Prime Air，对海上风电场进行全方位检查的Airspection，以及旨在运送医疗用品的Project Lifeline。民航局表示，试验将有助该监督管理的机构正在进行的政策和法规制定工作，使无人机飞行与其他空域用户完全整合。民航局局长索菲·奥沙利文表示，“我们的目标是让无人机视距外范围操作成为安全和日常的现实。”

  8.15 摩根士丹利发表研究报告指，苹果智能手机iPhone 15在7月的出货量较预期强劲，上调9月底止第四财季出货预测至5400万部，意味按年增8%。虽然10月初的iPhone去化率对下个周期的增长仍是最关键的，但在iPhone 16上市前似乎已开始形成动力。大摩提到，鉴于苹果自2016年以来的第四财季预测从未逊于预期，相信其在提供指引时已为收入作出上行缓冲，因此该行认为7月iPhone付运量的上行加大了第四财季超出预期的可能性。该行予苹果目标价273美元，评级“增持”。

  8.15 巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦二季度建仓69万股Ulta美容，总市值约2.66亿美元。William Blair的分析师Dylan Carden指出，从估值角度来看，Ulta Beauty的股价已降至多年来的低点。根据市盈率等关键指标，公司的估值显得格外低廉，这正符合巴菲特所倡导的价值投资理念。

  8.15 全球另类资产管理巨头凯雷第二季度建仓受益于AI投资热潮的AI服务器以及PC制造商戴尔，持仓价值约为314万美元。此外，摩根大通将戴尔科技的目标价从155美元上调至160美元，维持“增持”评级，并列入分析师关注名单。

  8.15 据韩媒报道，韩国晶圆厂设备制造商SFA慢慢的开始在美光位于印度古吉拉特邦的工厂安装部分设备，该厂是美光在印度的第一家工厂，将建立半导体组装、测试、标记和封装部门，计划于今年年度投入运营。

  SFA主要是为美光供应高架升降运输机 (OHT) 和储料器，OHT用于通过安装在天花板上的轨道上移动的塑料载体将晶圆从一个工艺流程运送到另一个工艺流程。储料器是用于存储这些载体的设备，称为前开式通用舱。

  8.13 据华尔街见闻从供应链独家获悉，SK海力士已将其DDR5(DRAM)芯片提价15%~20%，预计三星、美光等后续也将跟进涨价。供应链的人说，海力士DDR5涨价，还在于被HBM3/3E产能挤占所致。同时，由于下游AI服务器加单，也推升了SK海力士决定提高DDR5价格的决心。

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  美股盘前要点 美国7月零售销售月率超预期 巴菲特、桥水等公布Q2持仓

  多家科创公司中报业绩回暖，科创100ETF华夏迎来拐点？纳指ETF重振雄风，本周强势领涨8%

  本周A股依旧处于震荡回调的态势，各大指数处于分化的走势，沪指、沪深300指数、中证2000本周分别涨0.6%、0.42%和0.37%。深成指和创业板指同期下跌0.52%和0.26%。

  最新财报出炉，京东再次令人惊喜。Q2，京东集团实现盈利收入2914亿元人民币，延续了上季度的增长趋势;毛利率同比大幅度的提高137个基点至15.8%;非美国通用会计准则下归属于上市公司普通股股东的净利润达到145亿块钱，同比增长69%，净利润率首次达到5%，盈利表现大幅超出市场预期。

  互联网健康商业利率热点

  北京时间8月15日，京东集团【纳斯达克代码：JD，港交所代号：9618(港币柜台)及89618(人民币柜台)】发布了2024年二季度及中期业绩，基于过去半年来卓有成效的战略执行，用户得到了真正的实惠，品牌和商家实现有质量的增长，京东也在用户数量和购物频次以及新增商家数量上保持稳健增长。

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  8月15日，A股主要指数集体上涨，两市全日成交额5915亿元，较上日放量1141亿元，超3800只个股上涨。

  8月15日，京东健康发布2024年中期业绩公告。今年上半年，京东健康总收入283亿元，非国际财务报告准则指标下(Non-IFRS)净利润达26.4亿元，同比增长8.5%，净利润率9.3%，创上市以来半年度业绩新高。

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