我国润滑业蓬勃发展步入成熟期,成为世界第一大润滑油市场,目前国内润滑油年产量达800万吨左右,其中民营企业优势明显贡献较大。润滑业呈现百家争鸣、百花齐放的市场格局。
润滑油,被誉为机械设备的血液。润滑油广泛应用于工业和交通等领域,对各类机械和运输工具起到润滑、冷却、散热、密封、抗腐蚀防锈、清洁、应力分散缓冲、动能传递和绝缘等作用,是一种消耗性工业材料。
润滑油是指涂在机器轴承等运动部分表面的油状液体,主要用于减少运动部件表面间的摩擦,同时起到冷却、密封、防腐、防锈、绝缘、功率传送、清洗杂质等的作用。
润滑业属于石油化工行业的子行业,而润滑油又是由基础油和添加剂调制而成的,石油初级炼制行业和添加剂行业自然成为润滑油的上游;润滑油制造作为产业链的核心,处于中游位置;在下游应用领域方面,润滑油最终要流向汽车工业、工程机械、能源化工等行业。
我国润滑业蓬勃发展步入成熟期,成为世界第一大润滑油市场,目前国内润滑油年产量达800万吨左右,其中民营企业优势明显贡献较大。润滑业呈现百家争鸣、百花齐放的市场格局。
我国润滑油市场形成了国企、民企、外资三方共同参与竞争的格局,以中石油、中石化旗下的昆仑、长城润滑油凭借母公司基础油优势、渠道优势主要占据OEM、规模客户以及部分中高端消费市场,以龙蟠科技为代表的民营企业在部分细分产品占据一定份额,以嘉实多、壳牌、美孚为代表的外资企业主要占据车用油及部分中高端市场。
据中研产业研究院《2024-2029年润滑油产业现状及未来发展趋势变化分析报告》分析:
2022年国产品牌出现高端替代低端,国产替代进口的趋势,预计国产品牌份额将继续提高。一线城市的保养业务线%,二、三线%左右,四、五线城市相对较低,高端润滑油产品的渠道拓展仍存在很大空间。
根据LubTop总评榜的信息显示,2019年,我国润滑油十大品牌基本由国外品牌占据,其中美孚、壳牌和嘉实多润滑油占据“中国润滑油十大品牌”的前三位;在自主品牌方面,高科润滑油、领航润滑油和司能润滑油占据“中国润滑油自主品牌十强”的前三位。总体来看,国外厂商在我国润滑油市场的竞争力更强,而国产品牌也正逐渐提升竞争力,消费者的认可度也逐步提升。
在“双碳”目标约束下,下游客户对节能环保、润滑油油品品质的关注度提高,高品质润滑油渗透率有望提升。新能源汽车、轨道交通、光伏发电、机器人等产业的持续发展,也将有效驱动润滑油产品结构升级。
滑油需求与经济增长波动性密切相关,2022年汽车销量下滑和疫情防控导致汽车出行减少,拖累润滑油消费量降至637万吨,比上年下降3.7%,回到平台期630万~650万吨的水平。
交通用油消费量继续处于缓慢下滑阶段。2022年交通用润滑油342万吨,比上年下降4.3%。交通运输工具的电动化趋势影响汽柴油机具的扩张,加上润滑油品质提升带来换油周期延长,从2018年开始交通运输用油缓慢下行,仅2021年出现消费小幅推高,2022年继续进入平稳下行通道。2022年摩托车用、船用和铁路用润滑油消费量比上年分别下降7.9%、0.8%和2.7%。
润滑业面临产业升级和新兴产业发展两条路径,需要满足随时转换产品线、调和出“高品质”润滑油,以及客户“定制化”润滑油产品需求;满足低碳排放,减少浪费,降本增效需求;满足适应自动化水平高的现代化高效率生产装置;满足新兴产业中,高端汽车及智能精密设备对润滑油品质多元化需求等。
出口也将成为国内产品销售的发展方向。2017~2022年,我国润滑油产品出口量持续增长,从11万吨提高到17万吨,基础油出口从4万吨提高到15万吨。随着国产油品质量的提升和品种结构的完善,高端国货不仅在国内具备竞争力,在冲击海外市场的过程中也充满后劲,将成为未来润滑油相关产品销售的新路径。
报告根据润滑业的发展轨迹及多年的实践经验,对中国润滑业的内外部环境、行业发展现状、产业链发展状况、市场供需、竞争格局、标杆企业、发展的新趋势、机会风险、发展策略与投资建议等进行了分析,并重点分析了我国润滑业将面临的机遇与挑战,对润滑业未来的发展趋势及前景作出审慎分析与预测。
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