滚子轴承，一台机器人的配置5600元；滚珠丝杠，一台机器人的配置8000元。滚子轴承力星股份独家垄断、滚珠丝杠核心配件，已间接供货特斯拉。

  力星股份不单是5600元的滚子轴承独家垄断；8000元滚珠丝杠配套市场也是唯一的！

  目前人形机器人全身40个关节，远超工业机器人的6个关节。人形机器人产业链，100-200亿人形机器人就从另一方面代表着4000-8000亿个关节的需求，一台人形机器人滚子轴承、滚珠丝杠（合计13600元/台）需求几何暴增力星独家，尤其是陶瓷滚子、滚珠、轴承替代钢制滚子、钢制滚珠、钢制轴承，更是力星独家垄断！想象空间太大！

  力星股份在人形机器人的竞争格局和垄断性明显更好。比较丰立智能6天6连大号板，力星股份是不是还要涨几倍才行？

  相比丰立智能，力星股份已经实锤，通过SKF、NSK，NTN、GKN全球四大公司间接全方位供货特斯拉！

  再看力星股份最能提估值的陶瓷球：陶瓷球目前慢慢的开始实现收入，之前卖方推的逻辑已经落地，确定性十足。

  陶瓷球有三个特点：耐高温、自润滑、寿命长、绝缘。由于耐高温、自润滑等功能，陶瓷球很适合高速轴承，尤其是1.5万转以上的轴承，采用陶瓷球的轴承会对套圈和润滑脂的要求大幅度的降低，因此在陶瓷球供应充足的情况下，很多高速轴承都可以用陶瓷球轴承替代，比如人形机器人的电驱系统。虽然陶瓷球的成本增加，套圈和润滑脂的成本大幅度降低，整体成本也会降低。

  目前陶瓷轴承是skf和电驱企业一同研发，适配TESLA，BYD也在和力星一起研发。SKF的陶瓷球全球两家供应商，一家是椿中岛，一家是力星股份，但椿中岛没法扩产，所以未来的增量全部都来自力星股份，有点类似独供了。一台用陶瓷球600-800块，空间大、竞争格局好，对力星股份来说弹性非常大。

  陶瓷球降本增效，和pet铜箔替代传统铜箔一样，未来通吃！800v高压充电和高速轴承必须要用，所以高毛利、类独供格局。

  力星股份，人形机器人作为高端产品，其常规使用的寿命相较汽车只增不减，而国内的轴承质量几乎达不到要求，所以能为特斯拉人形机器人提供轴承的只会是八大制造商之一。

  陶瓷轴承因具有高稳定性（绝缘、寿命长、自带润滑）特性，是取代钢制轴承的不二之选。

  人形机器人以锂电作为电源，且续航能力和充电效率会是消费的人重要考虑因素，高压快充技术成熟，会加速陶瓷轴承的应用。

  力星陶瓷滚体的扩产，以规模效应降低生产所带来的成本，加速陶瓷滚动体的导入。高压快充技术的使用加速人形机器人导入陶瓷滚动体，渗透率可类比复合铜箔。

  去年炒人形机器人时，力星股份强势涨停到16.30，两次到16.30构成双顶。这次人形机器人滚子轴承叠加滚珠丝杠独家垄断，另外陶瓷球的轴承己入生产，力星必破去年16.30，或如丰立智能6连大号板、直破24.50最高点！

  力星股份所生产的滚动体对人形机器人的用处，相比于周五爆发的晶振于光模块作用更大十倍（惠伦晶体泰晶科技）！人形机器人所用减速机、电机、关节处都是需要静音、稳定、寿命长、精准等特性，陶瓷轴承比钢制轴承转速快1.5倍，全市只有力星生产的滚动体轴承适配。

  减速器、电机以及的核心零部件齿轮、铁芯、线元滚珠丝杠配件独家垄断、远超6000元的丰立智能，竞争格局最好、预期差最大的力星远远落后。

  源于人形机器人关节4000-8000亿个的暴量需求！滚子轴承、滚珠丝杠配套(合计13600元/台）力星股份垄断！尤其是陶瓷滚子、滚珠、轴承替代钢制滚子、钢制滚珠、钢制轴承，更是力星独家垄断，想象空间极大！

  目前人形机器人全身40个关节，远超工业机器人的6个关节，一旦形成了人形机器人产业链，100-200亿人形机器人就从另一方面代表着4000-8000亿关节的需求，陶瓷滚子轴承替代钢制轴承，更是力星独家垄断。人形机器人所用减速机、电机、关节处都是需要静音、稳定、寿命长、精准等特性，陶瓷轴承比钢制轴承转速快1.5倍，全市只有力星生产的滚动体轴承适配。5600元滚子轴、8000元滚珠丝杠配件独家垄断、远超6000元的丰立智能。$惠伦晶体(SZ300460)$$泰晶科技(SH603738)$

  去年陶瓷轴承还没试产，8月炒人形机器人，力星股份两次到16.30元、双顶；这次人形机器人滚子轴承叠加滚珠丝杠独家垄断，另外陶瓷球的轴承己入生产，力星必破去年16.30，或如丰立智能6连大号板、直破24.50最高点！$力星股份(SZ300421)$